1940年，抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入了第三個(gè)同時(shí)也是極為艱苦的念頭。中國共產(chǎn)黨所率領(lǐng)的八路軍和新四軍依照毛澤東同志制定的方針與日本侵略者展開殊死的斗爭，與之形成鮮明對比的是，國民黨方面則試圖趁亂限制中共的發(fā)展，從而阻礙了抗戰(zhàn)勝利的前進(jìn)步伐。新四軍挺進(jìn)縱隊(duì)攻占蘇北據(jù)點(diǎn)橋頭鎮(zhèn)，再往前即可踏上東進(jìn)抗日的道路。而在這片國民黨實(shí)際掌控的地區(qū)，許多頑固派建議趁機(jī)向新四軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。挺進(jìn)縱隊(duì)司令員孟器宇（張鐘英 飾）與國民黨代表談判，并成功策反蘇魯皖部第一縱隊(duì)司令周明哲（文卜東 飾）。

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